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稀土板塊表現強勢 盤中多只個股表現活躍

2021-01-19 14:40:48來源:經濟參考報

1月18日,稀土板塊表現強勢,盤中多只個股表現活躍。截至當日收盤,同花順稀土永磁指數上漲3.54%,個股方面,盛和資源、焦作萬方、廣晟有色、宇晶股份、博云新材和北方稀土等多只個股漲停。

消息面,近日工信部公開征求對《稀土管理條例(征求意見稿)》(簡稱“征求意見稿”)的意見,提出國家對稀土開采、稀土冶煉分離實行總量指標管理,實行稀土資源地和稀土產品戰略儲備,并首次明確對違反規定企業的處罰條例。

浙商證券認為,此次征求意見稿的出臺對稀土行業的影響是趨勢性和戰略性的,必將為進一步提升產業競爭力、龍頭企業更強更快發展打下根基。天風證券分析則認為,此次立法使得稀土供給更加規范,在當前稀土下游需求旺盛情況下,稀土價格或將持續上行。

中國稀土產業在全球競爭優勢明顯。智研咨詢報告,2019年全球探明稀土資源儲量規模達1.2億噸,其中中國儲量在全球占比達36.67%。安泰科數據顯示,2019年全球稀土冶煉分離產品產量合計約17.6萬噸,同比增長21%。其中中國產量約15.5萬噸,占比88.2%。

近期稀土價格呈上升態勢。業內人士表示,隨著去年下半年國內疫情穩定以及國內經濟的復蘇,下游訂單旺盛帶來釹鐵硼磁材企業補庫需求強烈,磁材企業2020年第四季度開工率大幅提升,對鐠釹系稀土需求拉動明顯。據生意社數據,稀土行業中的剛需品種氧化鐠釹去年三季度價格為32萬元/噸,四季度為37萬元/噸。1月18日,氧化鐠釹價格達44.6萬元/噸。未來先進制造業的復蘇或將拉動需求進一步增長。

作為稀土行業下游占比居前的永磁材料領域或成“黑馬”。浙商證券表示,受益于新能源汽車、風電、變頻空調等新興產業帶來的巨量需求潛力,永磁材料領域將迎來爆發增長。2025年全球新能源汽車銷量有望超過1200萬輛,對釹鐵硼毛坯的消費量將達到6萬噸,是2020年的4倍以上;風電領域是目前釹鐵硼消費量最大的下游領域,2020年預計拉動釹鐵硼毛坯量1.7萬噸,未來有望隨著全球風電機組新增裝機容量的穩定增長,保持10%以上的復合增速。

中信證券則指出,2020年至2022年全球釹鐵硼需求量分別為25.0、26.7、28.0萬噸,對應氧化鐠釹需求量為7.63、8.12、8.54萬噸,年均復合增速為5%左右;而全球氧化鐠釹的供應量分別為7.40、7.76、7.92萬噸,2022年缺口將達10%左右。

中信證券表示,我國稀土儲量、產量、出口量、消費量均全球領先,擁有全球最完整的稀土產業鏈。近年來國內稀土行業供給側結構性改革持續推進,下游磁材、催化、儲氫等應用高速發展,供需基本面有望進入良性周期,供需、政策雙輪驅動,新形勢下稀土資源戰略價值或將持續提升。

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